Эти два альбома написаны в один год и считаются высшим пиком творчества группы. Разберемся, это набор просто песен или целостная история с философским смыслом. Многие считают, что часть песен из День Рождения Волшебника не вошла в Демоны и Волшебники по времени пластинки, а часть – дописанные, чтобы наполнить вторую пластинку.

1. Случайная встреча с Волшебником (магом), разговор с которым вдохновил на добрые дела и на поиск любви и счастья.
2. Путешествие во времени, где автор задается вопросами личного освобождения от прошлых грехов и которое поможет ему вернуться домой и найти единомышленников.
3. Любовь найдена, прощение принято. Начинается Легкая жизнь с чистого листа. По всей видимости, найдена та, которую искал, и теперь это может стать реальностью.
4. Только нашёл и тут же потерял. Остались только чувства и надежда, что всё вернётся.
5. Окружающие могут обнаружить и забрать чувства. Стоит их беречь, жертвуя чем-то сегодня, а то завтра их цена вырастет ещё.
6. Желания – всё, сопротивляться им бесполезно, следовать желаниям и побеждать.
7. На это раз та самая на всю жизнь.
8. Уже в раю та самая быстро охладела. Отчаяные безуспешные попытки вернуть отношения. Претензии к волшебнику, что зря раскрыл душу, а счастья нет. Но не сдамся и пойду своим путем. Перепалка между главным героем, волшебником и демоном (внутренние голоса).

1. Много дней проведено в одиночестве. Обращение к солнцу на рассвете помочь найти ту самую, с которой на всю жизнь. Обещание больше не заниматься ерундой.
2. Попал в сеть к паучихе, от которой уже не мог отойти ни на шаг.
3. С желаниями ничего не поделать, мужчины следуют им слепо и их не переделать.
4. Приходит понимание, что находить и терять – это бесконечный цикл.
5. Дождь. Стало грустно и от этого проявления слабости даже немного стыдно.
6. Прекрасная Лоррэйн – на этот раз близкая душа с таким же опытом. Теперь нам ничего не надо, кроме нас двоих.
7. Разговоры о самом сокровенном ночи напролёт.
8. Идём в сказочный лес на день рождения к Волшебнику, где посреди всеобщего торжества является Демон с требованием отдать любовь или он заберет её силой тьмы. Но на этот раз любовь оказалась настоящая и способная противостоять внешним силам (возможно внутренним). Счастливый и оптимистичный конец. Сказочный лес снова оживает.

По всей видимости, два альбома являются единым целым. Каждая песня – это развитие сюжета о поисках и потерях любви. Явления природы и сказочные существа – аллегории, усиливающие восприятие. Возможно – это способ воспроизвести внутренние голоса. Первая часть скорее не завершенная, вторая продолжает тему первой и заканчивается на оптимистической ноте. Конечно, неизвестно, придуман ли был весь концепт сразу и для него писались песни или он приходил по мере сочинения.